Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужна временная работа, и он ищет что-то на несколько месяцев. Случай сводит его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из совершенно другого мира. Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классику, образованный и состоятельный. Ему предстоит концертное турне по южным штатам Америки, где в те годы разделение между людьми разного цвета кожи было суровой реальностью.
Ширли нанимает Тони не просто как шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях в дороге. Два таких разных человека — грубоватый, прямолинейный вышибала и утончённый, сдержанный артист — отправляются в долгое путешествие на юг. Эта поездка, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
